海航控股拟近105亿收购集团多项资产并募资70亿，淡马锡认购7亿

[]海航控股6月8日深夜公告，宣布以发行股份购买资产的方式购买海航集团百亿资产并募集70亿元配套资金暨关联交易的预案。

海航控股打算从海航集团手中购买其60.78%的海航技术、海航股份和100.00%的天宇飞行培训股份，向交易方发行股份，购买西航29.72%的股份，并从海航西南总部购买西航60.00%的股权。标的资产总值初步确定为10478亿元。海航控股打算通过发行股票支付所有交易的价款，总共发行33.58亿股票。

这笔交易完成后，海航科技已成为海航控股的全资子公司；海航已成为海航控股的控股子公司，天宇飞训已成为海航控股的全资子公司，海航控股将直接控制西航的总所有权，西航将成为海航控股的直接控股子公司，西部航空将成为海航控股的控股子公司。

目前，海航控股主要从事航空客运业务。在这笔交易中，目标公司西部航空公司的主要业务是航空客运，这与海航控股主营业务相同。作为海航的主要业务，海航技术和瑞士SR技术的主要业务是飞机维修，天宇飞行培训的主要业务是飞行培训，这是航空客运的上游产业，为海航控股航空客运行业提供了重要的支持和支持。

预计交易完成后，上市公司股东会将完成董事会的再选举，上市公司的控股股东将由大新华航空及其协同行为体转变为海航集团及其协同行为体，。

这项交易分为两部分：发行股票购买资产和筹集辅助资金。海航还打算通过调查，向包括淡马锡富勒顿阿尔法私人有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd.)在内的10个特定投资者筹集支持资金，总额不超过70.34亿元人民币。具体投资者包括国内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者等符合法律、法规规定的合法投资者。

值得注意的是，新加坡国有投资机构淡马锡富勒顿阿尔法私人有限公司(以下简称淡马锡)打算认购7亿元人民币。如果海航控股实际募集的资金总额低于70亿元人民币，淡马锡的认购额将调整为海航控股实际募集资金的10%(“认购额”)。淡马锡的最终认购金额将根据中国证监会根据实际发行情况批准的配套融资计划确定。

海航已经与淡马锡合作。4月10日，海航与淡马锡签署了一份商业合作谅解备忘录，将探讨航空和物流领域的商业合作，包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税以及机场基础设施和设备。

海航集团筹集的资金用于：海航技术天津发动机维修投资项目；海航西安附属维修投资项目；重庆天宇航空培训中心项目；陕西长安天宇飞行训练中心项目；天宇飞行训练中心购买飞行训练模拟器扩建项目；重庆西部航空公司重庆江北机场生产基地二期建设项目；西部航空公司购买四架飞机。

海航控股公司当天宣布，考虑到公司最新的战略计划和实际运营需要，公司决定终止A股可转换公司债券发行计划。该公司的股票继续停牌。