东航非公开发行H股获证监会受理 吉祥香港将认购

5月9日晚，中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航”)宣布，中国证监会(以下简称“中国证监会”)将受理H股私募发行申请材料。在此之前，中国证监会已批准通过中国东方航空公司私人发行A股.

据资料显示，中国东方航空公司于1997年在香港联合交易所和上海证券交易所上市。它是一家已成立的H股和A股企业.A股和H股的发行主要针对上海吉祥航空有限公司(以下简称吉祥航空)及其关联方。

根据新修订的发行计划，东航计划私人发行不超过13.94亿股(含)，筹资总额不超过101.78亿元(含)。主要用于引进14架飞机，采购15台模拟发动机和20台备用发动机。上海俊耀(集团)股份有限公司(以下简称“君耀集团”，瑞航控股股东)、上海吉道航空企业管理有限公司(全资子公司)和中国国有企业结构调整基金有限公司。

中国东方航空公司表示，今年4月26日，A股的私募发行业经中国证监会(CSRC)发行审计委员会审核批准，至今尚未收到中国证监会的书面批准文件。

拟公开发行的H股不超过5.18亿股(含)，拟募集35.5亿港元(含)，相当于30亿元左右，全部用于补充东航的一般营运资金，并将发行给吉祥航空香港股份有限公司(以下简称“吉祥香港”)，这是吉祥航空的全资子公司。

中国证监会认为，东方航空公司提交的H股非公开发行申请材料齐全，决定接受，并于5月9日送达行政许可申请。

东航表示，A股的私募发行与目前H股的私人发行是相互制约的，任何一方都未能成功发行，这两种发行行为都无法实施。

据悉，吉利航空和其他股东的引入，是东航集团股份有限公司(以下简称“东航集团”)混合改革的一部分，始于东航物流的增资和扩张，然后延伸到东航。

吉祥航空在等待认购东航股份的同时，也准备私下发行不超过1.69亿股(包括)，募集资金31.54亿元(含)。扣除发行费用后，全部用于购买三架B 787系列飞机和备用发动机项目，以及偿还银行贷款，这些贷款将发放给东航相关方。中国东方航空工业投资有限公司(以下简称“东方工业投资”)是中国东方航空集团的全资子公司。此外，东航在去年年底通过协议购买了瑞航7%的股份，并于今年早些时候完成了交付。