携程计划发行7.5亿美元可转债及2250万股ADS

9月1日。6.携程宣布计划发行2250万张美国存托凭证(ADS)，相当于每个存托机构0.125股普通股。携程将为承销商提供一个选项，在30天内购买至多337.5万张额外的美国存托凭证，作为可能的超额认购。

与此同时，携程的现有股东百度和另一位战略投资者承诺，在美国存托证券发行结束时，他们将通过子公司认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。每股价格相当于根据美国存托凭证与普通股的转换比率调整的美国存托凭证发行价格。

携程还宣布，将于2022年同时发行至多7.5亿美元的高级可转换债券(以下简称“可转换债券”)。携程将为初始买家提供在30天内购买高达1.125亿美元的额外可转换债券的选择权，作为可能的超额认购。在美国发行存款凭单的结束并不取决于可转换债券的发行结束，可转换债券的发行结束也不取决于在美国发行存款凭单的结束。美国可转换债券和存托凭证的发行取决于市场和其他因素。

目前，携程的主要战略投资者之一已承诺在可转换债券发行完成后，通过其子公司认购携程2022年到期的高级可转换债券。

据了解，发行的可转换债券可以转换为美国旅行存单.可赎回债券持有人可以选择在可转换债券到期两个工作日之前的任何时间将可转换债券转换为存款凭证。根据“期限届满前，承运人无权赎回可转换债券，除非某些具体税法有变动”。2019年9月15日，可转换债券持有人有权要求执行该可转换债券的全部或部分现金赎回。

在使用方面，携程向战略投资者公开发行可转换债券和同时私人发行可转换债券的净收益将用于核心业务的增长、补充业务和资产的收购和投资以及其他一般公司用途。

摩根大通和摩根士丹利将担任可转换债券发行和美国存托发行的联合账簿管理人。

有分析人士表示，此举不仅将增加携程股权在资本市场的流动性，有利于投资者交易，也将进一步提升携程在中国互联网市场的影响力和未来业绩的增长。