中国居民出境旅游风险报告：境外游保险需更多创新产品

近期，联合（）和北京大学"居民出境旅游风险研究"项目组共同发布了居民出境旅游风险报告。对国外旅游市场进行了分析，并对我国出境旅游的风险进行了详细的分析。

我国居民出境旅游市场分析

回顾了过去十年(2007-2016年)居民的旅游市场，并对2017年至2020年出境旅游市场的发展进行了预测。

*2017年全年的数据尚未公布，本报告根据2017年上半年的数据估计2017年全年的市场、风险等。

1.1市场规模。

如图1所示，过去十年(2007/2016年)，出境游客的平均年增长率为14.6%。2013年，成为世界上最大的出境游客来源国。到2016年，以为游客来源的出境旅游市场的年度规模已达到1.35亿，其中95.1%来自私人旅游(国家旅游局，2017年；国家统计局，2017年)。如果说出境旅游属于2007年以前的准大众旅游时代，经过十年的发展，出境旅游市场的流行特征已经非常明显。

如图1-1所示，出境旅游市场的发展可以分为两个阶段：2007-2014年的高速增长阶段（受2008年全球影响，2008-09年全球旅游业总体下降4%，国家出境旅游市场增长4%左右）。2015年后，增长率比早期阶段慢。根据近年来的增长率和发展趋势，我们预测未来三年（2018-2020年）的出境旅游市场仍可维持每年3%-4%的增长率。预计到2020年，的出境旅游市场规模将达到1.5亿美元。我们的预测接近国家旅游局的年度工作目标和"十三."计划的市场指数。"十三."规划的目标显示，到2020年，出境旅游市场规模将达到1.5亿。

1.2目的地分布

从旅游目的地的角度看，居民出境旅游可分为香港、澳门和台湾两类。如图1至图2所示，香港、澳门和台湾出境旅游的比重约为2008-2009年的三分之二，降至2016年的不到一半，反映出境旅游日益多样化和长途旅行。随着“出境目的地地位、广告”政策的不断扩大和签证便利措施的推广，我们相信上述趋势将继续下去。从目的地国和地区的洲际分布来看，包括香港、澳门和台湾在内的亚洲旅游业占据了超过四分之三的市场份额。图1-3显示，除了亚洲(理想情况下，我们应该描述香港、澳门和台湾以外的出境旅游市场的分布情况(即出境旅游的分布情况)，但由于数据直径问题，香港、澳门和台湾以外的亚洲旅游数据在公共信息中无法提供给目的地洲际分布)。欧洲是除亚洲以外的出境游客的主要选择，约占10%至15%，而在美洲和大洋洲、非洲、南极洲仍然是一个小选择。

1.3消费渠道

数字信息对旅游信息获取和旅游消费的影响越来越大。从需求方面看，团体旅游和非团体旅游的游客使用移动终端获取目的地和旅游产品的信息，使旅游消费过程进一步数字化。数字信息化是技术进步下需求方和供给方双向推进的过程，但在发展的初期主要依靠捐助方的指导。从出境旅游的角度看，市场运作是通过广告、应用等手段对旅游者进行平台推广和服务优化，逐步实现服务平台从传统线到离线的过渡。

我国出境旅游风险分析

本部分是指从两个指数_年事故频率（在保险期间）、频率）、病例-病例补偿（索赔额/赔率和严重程度）两个指数_年事故频率（在保险期间）和出境旅游风险的风险。

2.1年度风险分析

如图 2,1 所示，2012 年之前事故年发生频率相对稳定，每 100 年从 10 起波动到 15 起（ 10% ≤ 15% ）.. 自 2012 年以来，事故频率逐年增加，每年增加约 2 至 3 个百分点。 在没有政策和结构变化的情况下，我们预测 2018 - 2019 年事故频率仍将以 2.5 个百分点的速度增长，2019 年将达到约 29 % 。 在每种情况下都没有持续的长期发展趋势的补偿.. 2014 年后，该案的平均赔偿额大幅下降，表明小额赔偿案件数量逐渐增加。 我们采用指数平滑的方法对历史数据赋予不同的权重（ 越接近年份，权重越大），并预测 2018 年至 2019 年的平均补偿.. 在没有政策和结构变化的情况下，我们预计平均赔偿金将保持在 2000 元和 2500 元之间。

结合保险事故类型的年度变化，如图2-2所示，每年事故频度呈逐年上升趋势，与道路或行李延误型事故相比，案件赔偿的相对下降趋势逐年增大。经济损失与医疗服务的比例有一定的关系。前者赔偿一般较低，后者较高。因此，方便、移动和低成本的索赔管理和服务就显得越来越重要.

国外保险市场分析

这部分分析了海外旅游保险市场的需求与供给。需求侧分析和回答海外旅游保险不购买，购买什么，在哪里购买，谁买四个问题，具体描述了海外旅游保险市场潜在消费者购买保险的现状和意愿，对保险保障和服务、购买渠道和年龄结构的期望。

3.1需求侧分析

3.1.1购买和需求决定因素的意愿

我国居民海外旅游保险的保险费率普遍高于国内旅游保险。早在2013年，一些出境旅游地区的保险费率已经达到80%，而且还在上升(携程旅游网，2014年)。根据2017年4月的OpinionWay旅行保险服务调查(OpinionWay TravelInsurance Service)，出境旅游(潜在)消费者的回答是，“总是”和“经常”购买海外旅行保险的总和超过60%。与世界主要发达国家相比，居民出境旅游的保险费率仅略低于英国，接近澳大利亚，但高于其他国家。

我们认为，居民海外旅游保险的保险费率较高的主要原因之一是各国对签证的要求。对于到欧洲、美国和澳大利亚旅游的消费者来说，海外旅游保险实际上可以被视为强制性保险。图3/2是基于对Anshi提供的保险费来源的分析。不难发现，虽然居民的主要目的地是香港、澳门、台湾和亚洲国家，但海外旅游保险的保费主要来自以欧美、澳门等发达国家为目的地的消费者。图3/2中的保费分布来自安石联和。作为一家总部位于欧洲的公司，运往欧洲的保费比例可能高于市场平均水平，需要仔细解释。

出境旅游（ 潜在）消费者中“从未”购买境外旅游保险的比例最少，仅占 20% ，约 15% 的人很少购买旅游保险。 图 3 解释了消费者不购买旅游保险（ 不限于海外旅游保险）的原因。 主要原因包括“对旅游保险缺乏信心”（ 30%) 、“理赔过程过于复杂” (25%) 、“保障范围不全面” (24% ）、“不知道什么保障范围”（ 24% ）等。 值得一提的是，只有 17% 的消费者认为旅游保险价格过高，低于英国、美国、德国和澳大利亚等发达国家。 这表明，除了价格刺激外，旅游保险还需要更多的质量改进，如通过简化理赔、扩大保护、增强服务、建立有效的供求沟通机制来建立消费者信心。

未来三年(2018-2020年)海外旅游保险市场的发展将主要受到三个因素的影响。第一项是出境旅游的增长，根据第一部份的预测，约为全年平均增长的3%至4%；第二，是目的地的结构转变，即由香港、澳门和台湾地区，过渡到更多元化、更远的欧美国家。第三，保险费率的增长率取决于保险供给能否解决我国出境旅游消费者最严重的问题，即如何通过简化结算、扩大保障、改善服务来树立消费者信心，以及如何建立有效的供需双方沟通机制。

3.1.2对保险担保和服务的期望

如图3/4所示，旅游消费者的主要安全需求与医疗援助或个人安全相关，如"旅行伤害或健康问题"（超过60%的消费者认为保险公司可以提供和重要的，排名第一）、""（第二）、"旅行紧急医疗事故护送家"（第三）；其次，有财产损失，如"丢失或盗窃银行卡或现金"（第四）、"遗失或盗窃护照或其他旅行证件"（第五）和"盗窃行李"（第六）。

消费者认为，“不提供但重要”的保护项目(灰色)，主要是“因病或伤取消行程”、“毒品丢失或盗窃”、“家庭干扰回家，如入室盗窃”、“道路恶劣天气”等。我们认为，保险公司没有提供这种保障的主要原因是索赔管理和理赔费用方面的困难。一方面，人们很难判断是否发生了损失，如疾病或伤害或其他原因，如何判断在家中的干扰，如何确定损失的药物，等等。另一方面，也很难估计损失的数额，例如恶劣天气造成的旅行延误损失。我们期待着保险公司通过产品创新和承保技术创新，有针对性地逐步满足上述消费者的保护需求。

此外，令人感兴趣的是，至少有10%的消费者认为，保险公司“不是供应，而是重要的”任何保障措施，甚至最基本的保障措施，如旅行伤害。可见，在产品安全范围的沟通上，保险公司与消费者之间还存在一定的差距。创新的沟通和沟通手段意味着消费者充分认识到海外旅游保险所能带来的真正保障，是海外旅游保险供给方改革的重要任务之一。

保险消费者的上述期望与国外旅游保险中保险事故的频率分布基本一致。出境旅游投保的主要保险事故包括旅行或行李延误(46%)、医疗费用(31%)、财产或文件等损失(13%)。尽管各种延误问题相对较高，但赔偿金额较小，并不是保险公司能实际解决的问题。我们认为，第三个卫生保健场所和各种财产损失事件都是保险公司能够并且应该集中于和改善供应方面的部分。如果所有类型的延迟不是消费者的核心保护需要并且解决索赔的成本很高，那么我们可以考虑将延迟保护设置为可选的保护，而不是消费者选择的所需选项。

除了提供损失补偿保护项目外，旅游保险还经常提供额外的风险管理和保险服务，例如目的地风险、天气、旅游信息、医疗援助的英文翻译、危险情况下的警报服务等。图3显示了消费者期望提供这些附加服务，或者消费者是否期望这些服务被包括在保险产品中。消费者最关心的是保险公司对"随时查看旅行保险条款和福利"的能力（超过50%，排名第一），并希望索赔流程更智能、更容易（第二）。对于一些专业服务，消费者更可能是由诸如"请与英国医生联系，就药物或急救提供咨询意见，"和"多语言医疗和急救术语的翻译。"等专门公司为旅游规划等外围服务所做的，消费者认为，更适合旅游机构提供更合适的服务，例如"协助准备旅行，提供物品清单"，"为旅游目的地提供实时安全信息"和"显示计划的旅游内容"等。

同时，调查还显示，如果保险公司提供游客期待的担保和服务，91%的受访者表示，海外旅行保险更有可能在未来购买。因此，保险公司可以提供保险核心保护(医疗援助、人身安全、财产损失)，并将政策和索赔服务的持续改进作为供应方改革的优先事项。

3.1.3采购渠道

网上保险销售渠道对线下渠道的影响值得进一步研究。以Anshi的产品集作为示例。市场于2010年开始在线旅游保险销售，但到2015年，在线销售的保险费率低于15%。2016年，该比例迅速增长到近50%，2017年增长了65%以上。我们相信，这种趋势与在线渠道移动性、电子商务和"互联网"以及其他主要趋势密切相关，互联网平台旅游保险销售逐渐被消费者所接受。出境旅游者也越来越多地依赖在线获取信息，以完成旅游和保险产品的交易。

3.1.4消费者年龄结构

以该公司的海外旅游保险为例，图3-8描述了消费者的年龄分布和年度趋势。我们发现这位20-39岁的年轻人是海外旅行保险最重要的消费群体.40岁以后，海外旅游保险的保费收入随着年龄的增长而逐渐下降。这一趋势反映了出境游客人数的年龄分布。近几年来，40~59岁和60岁以上年龄组的保费增幅相对较小，而保费的增长主要来自20-39岁年龄组，而细分数据的观察表明，35~39岁年龄组保费的快速增长是主要因素之一。这可能与世界各国共同产品的高端、担保范围、保险金额、保险费较高、35~39岁年龄组具有足够的消费能力、上下部分较小、保险担保要求高、平均保费较高等因素有关。另一方面，由于未来0至19岁年龄组别的总保费明显上升及人口老化的趋势，我们相信发展专为长者及儿童而设的海外旅游保险产品，将有助进一步探讨人口的保险需求。

观察与建议

本文系统地总结了国外旅游保险的三个方面的意见和结论，并从各方面对海外旅游保险的供应商和消费者提出了一些建议。报告认为，出境旅游保险不应仅仅是为了满足签证要求的额外费用，而是可以提供实际的医疗安全、紧急救援、翻译服务、信用卡损失补偿等产品。这些危险事故的概率在2016年达到了21%，也就是说，每5名购买一年担保的人都会发生索赔事件。即使不发生风险事故，出境旅游保险也可以使消费者出行更加安全、安全，不必一直保持谨慎，可以更轻松、更富的享受旅游过程。

移动、便捷的理赔和信息服务是出境旅游保险产品的重要组成部分。供应商应设计并为消费者提供具有信息通信和理赔服务功能的移动设备即时通讯平台，以帮助消费者实现和使用上述保证和服务内容。

最后，保险供应商与消费者之间的有效沟通对于出境旅游保险的进一步发展也是非常重要的，因为我们发现相当一部分的消费者为出境旅游保险提供了什么样的保障和服务，以及如何有效地利用这些保障和服务，在理解上还存在着不足和偏差。

主要观察包括三个方面：

首先，为了创造新的需求，的海外旅游保险需要更多地依靠创新产品和完善的服务。价格不是消费者不购买旅游保险的最重要因素之一。

针对海外旅游保险提供商，包括开发移动设备解决方案，特别是基于移动即时通讯工具平台，涵盖保险服务的全过程，从销售、信息到索赔。此外，更注重提供医疗援助、人身安全、财产损失等相关核心保护。

对于海外旅游保险消费者，应合理调整个人需求，合理选择不同层次的保障方案；两次前往高风险国家和地区的出境旅游高风险旅游者应合理安排海外旅游保险；签证后不要立即停止，不仅要置身于旅游风险之中，还要面对诚信问题，面临出入境风险。

第二，我国居民出境旅游风险的发生频率逐年增加，案件损失逐渐减少。小损失，如延误，在保险事故中所占的比例有所增加。

在国外旅行保险中，应合理看待保险延误，选择延误担保，合理控制延误补偿费用。对于海外旅游保险消费者来说，合理看待保险延误，认识到保险赔偿问题，并不能真正解决延误问题。

第三，一些消费者对海外旅游保险的担保和服务范围仍然存在认知偏差。一些消费者误认为海外旅行保险没有提供一些重要的风险保障，事实上它不是。

对于海外旅游保险供应商来说，有必要通过新媒体、新载体和消费者有效地创新与消费者的沟通方式；保险产品保护范围的引入应更加简洁易懂，生动有趣。对于海外旅游保险消费者，应耐心阅读保险保护范围和免责条款，主动了解购买保险产品的细节，积极与保险公司沟通。